【48812】山西证券-通讯职业周盯梢：GB200铜缆衔接计划引发重视kimi等运用火爆主张重视国产算力板块

  ：ay+9个NVLINKSWITCH组成NVL72机柜，全体FP8算力高达725PFLOPS。英伟达还发布了新一代Quantum-X800交换机和配套的ConnectX8网卡，支撑1.6T光模块&有源铜缆通讯，将于晚些时候量产。2、GB200网络衔接具有多种装备计划，NVL72机柜内部运用大。”

  1.职业意向：1、英伟达GTC2024上发布Blackwell系列GPU，核算和通讯功能大幅提高。

  4.英伟达还发布了新一代Quantum-X800交换机和配套的ConnectX8网卡，支撑1.6T光模块&有源铜缆通讯，将于晚些时候量产。

  5.2、GB200网络衔接具有多种装备计划，NVL72机柜内部运用很多铜缆互联。

  8.此外英伟达或具有愈加轻量的NVL36产品储藏，并最高可组成NVL576superpod。

  10.在NVL36&NVL72，高速铜缆商场空间将显着提高，若要扩展至更多的NVLINK互联域则需求愈加多光模块装备。

  12.此外，咱们观察到本年1-2月光模块海关出口金额大幅度增加，江苏、四川同比将近翻倍，验证海外AI客户的实在需求旺盛。

  13.3、KIMI爆火带动智算中心和IDC扩容需求，大型批发型IDC或愈加获益。

  14.KIMICHAT支撑高达20万汉字的长文本输入，抵达全球抢先水平，可完结智能查找、高效阅览、专业解读文件、收拾材料、辅佐创造、编程帮手等功能，为国产大模型有用落地翻开幻想空间。

  15.咱们咱们都以为“爆款”大模型运用具有练习迭代快、用户增加快的特色，需求数据中心具有极高可扩展性以及工作环境稳定性，大型互联网厂商或具有相对优势，主张重视与大型云核算厂商协作的批发型IDC。

  17.细分板块中，周涨幅最高的前三板块为衔接器（+23.5%）、云核算（+15.6%）、光缆海缆（+6.2%）。

  18.从个股状况看，奥飞数据、长飞光纤、意华股份、长光华芯、金山工作涨幅抢先，涨幅分别为+22.77%、+15.98%、+15.23%、+14.68%、+12.23%。

  19.剑桥科技、宝信软件、海格通讯、中际旭创、光迅科技跌幅居前，跌幅分别为-9.75%、-7.84%、-7.67%、-5.46%、-4.18%。

  20.危险提示：NVL72出货量没有抵达预期导致铜缆需求量较少，国内供应链环节如高速线T网络站点渠道量产开展没有抵达预期，外部制裁和交易争端晋级导致商场避险心情上升。

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